بعد بضعة سنوات مرت اصبح عند أريل بنت، بعد ان تزوجت من الأمير إيريك ، أريل وإيريك ولدا بنت سمياها ميلودي، بعد حب أريل للغناء, اقيم إحتفال محمول على سفينة في البحر، حضر من قبل البشرِ وساكني البحر على حد سواء، بضمن ذلك جريمسبي والملك تريتون، الذي يقدمان ميلودي الطفلة الرضيعة علي فراش سحري لاتلانتيكا (أسفل إلى البحر), على أية حال، قطع الاحتفال بسبب ساحرة البحر مورجانا، أخت أورسولا الميتة، والتي تحاول السيطرة على اتلانتيكا بسرقة رمح تريتون الثلاثي, لحسن الحظ، تستعمل أريل سيف إيريك لقطع الحبل، مصدره أحد السارية لقذف مورجانا إلى البحر مره اخرى, حينها كادت ميلودي ان تسقط، ولكن يقفز إيريك وينقذها في ذلك الوقت, مورجانا تقسم بأنها ستنتقم لموت أختها في النهاية وتهرب، مما يدفع تريتون لطلب جيشه لإيجادها وتحطيمها.